Rehberler · Rehber
Ekibin CRM disiplini: haftalık kontrol listesi
Kısaca: CRM'e güvenebilmek için verinin güncel olması gerekir. Her hafta aynı
sırayla şu yedi kontrolü yapın; her birinin bir sorumlusu ve bir sonraki hafta
karşılaştıracağınız bir sayısı olsun.
Neden haftalık?
Günlük kontrol yöneticiyi yorar, aylık kontrol ise sorunları çok geç yakalar. Haftalık ritim; unutulan işi müşteri kaybolmadan yakalamaya yeter ve ekibe "bu rakamlara bakılıyor" mesajını verir.
20 dakikalık kontrol listesi
- Sahipsiz kayıtlar. Sorumlusu olmayan ya da işten ayrılmış birinde kalan açık lead ve anlaşmaları yeniden atayın.
- Dönüş yapılmamış lead'ler. Hiç temas kurulmamış lead sayısı ve en eskisinin yaşı.
- Geciken aktiviteler. Tarihi geçmiş ama tamamlanmamış aramalar, toplantılar ve görevler. Gerçekten yapıldıysa kapatılmalı, yapılmadıysa yeniden planlanmalı.
- Sessiz anlaşmalar. Aşama eşiğini aşmış ve sonraki adımı olmayan açık anlaşmalar.
- Takılı aşamalar. Aynı aşamada olağandan uzun süre bekleyen anlaşmalar; çoğu zaman karar vericiye ulaşılamadığının işaretidir.
- Geçmiş kapanış tarihleri. Beklenen kapanış tarihi geçmiş ama hâlâ açık olan anlaşmalar. Tarihi güncelleyin ya da anlaşmayı kapatın; aksi halde ay sonu tahmini yanılır.
- Eksik temel bilgiler. Telefonu ya da e-postası olmayan kişiler, tutarı girilmemiş anlaşmalar.
Rakamları kayda geçirin
Her kontrol için tek bir sayı tutun (ör. "geciken aktivite: 38"). Bir sonraki hafta aynı sayıya bakın. Disiplin, sayılar haftadan haftaya düştüğünde oluşur; tek seferlik büyük temizlikler birkaç hafta içinde eski haline döner.
Ekiple nasıl konuşmalı?
- Kişi bazında sonuçları birebir paylaşın, toplu toplantıda ekip toplamını konuşun.
- Her kontrolün "neden önemli" olduğunu bir kez açıklayın; kural değil sonuç anlatın.
- İyileşmeyi görünür kılın: "geçen haftaya göre 12 daha az geciken görev" gibi.
CRM Warden bu kontrollerin hepsini her gün otomatik yapar, sorunu sorumlusuna iletir ve size haftalık CRM disiplin puanı ile rapor verir.
Ücretsiz CRM sağlık taraması